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发稿时间:2019-05-19 00:43 来源:鸿博手机网页版 阅读量:713
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鸿博手机网页版鸿博手机网页版鸿博手机网页版 2018年12月份全国生猪存栏同比下降4.8%,能繁母猪存栏同比下降8.3%,连续3个月跌幅超过5%的预警线,这意味着2019年下半年生猪上市量偏少,猪肉价格继续上涨的可能性较大。 所以,猪肉价格还没有真正爆发,上市公司的业绩还没有反映出来。本轮生猪产能下降的太严重了,由于猪瘟还在,养殖户补栏的动力不足,本轮猪肉价格上涨的幅度和时间要远超想象。 另外,从2018年下半年开始,关于养殖业的政策利好就越来越多,比如2018年12月九部门联合发布《进一步促进奶业振兴的若干意见》,2019年2月19日发布的中央一号文支持三农,农业板块集体活跃。 代表成长风格的TMT板块表现也很亮眼。上面重仓农业的银华内需、前海开源工业革命4.0等涨得好的基金还重仓了科技电子,比如 这个板块属于超跌回调,同时行业利好不断,经过18年需求疲软,2019年开启新一轮创新周期,19、20年这是通信周期创新、20年则将迎来应用创新周期。 其中,笔者最看好的是5G,前面也说过不少5G的好话。今年对于5G来说,是非常重要的一年,所以几乎是全年的大主线。大家可以回翻我文章看看5G概念3个月大涨30%!这5只基将牛贯2019? 最“丧心病狂”的是前海开源多元策略混合A,前十大重仓居然全都是券商,预判牛市要到来的观点很明确啊。您厉害,活该您赚的多! 今年,A股向上空间远大于向下空间,选择和市场景气高度相关、弹性较大的券商主题基金依然对路,券商板块业绩和估值的上涨是大概率事件,看这次券商的集体疯狂就知道了,市场就是认这样的逻辑的。 当然,从经济数据来看,经济还没有触底,经贸环境虽然近期频频释放利好,市场预期乐观,但仍然存在不确定性,判断牛市还为时尚早。 还有券商的大利好、科创板这个重头戏,落地几乎箭在弦上,公司上市,对提高券商投行业务业绩不用多说,监管层指导完善融资融券、A股减税降费征求意见,QFII再扩容,鼓励并购重组等等,好消息太多,都说累了…… 供应相比上一年度偏宽松,CBOT大豆上行空间有限,中美贸易战造成结构性供需矛盾,主要影响国内一、四季度大豆供应,导致内外盘价格分化,目前仍存不确定性。 一季度供应仍偏紧,二季度国内粕类季节性需求来临,美豆减产及局部天气情况也将带来炒作空间,预计上半年国内粕类整体偏强,而下半年,国内粕类开始季节性走弱,如中美贸易战持续,美豆进口仍受限,则提供底部支撑,预计宽幅震荡为主。 油脂,2018/19年度全球油脂供应相比上一年度偏宽松,油脂整体面临继续下行的可能,而国内油脂也难逃其身,上行空间有限。 油供应偏宽松,整体来看,菜油强于豆油和棕榈油。但与国际形势不同的是,国内因中美贸易战的缘故,豆油基本面得到较大转变,预计菜油强于豆油强于棕榈油,如贸易战停止,则国内品种强弱将随国际油脂。投资要点 粕类,2018/19年度全球大豆供应相比上一年度偏宽松,CBOT大豆上行空间有限,中美贸易战造成结构性供需矛盾,主要影响国内一、四季度大豆供应,导致内外盘价格分化,目前仍存不确定性。 就国内粕类而言,现阶段中对美加征关税措施仍未取消,美豆进口受限使得国内豆粕一季度供应仍偏紧,二季度国内粕类季节性需求来临,美豆减产及局部天气情况也将带来炒作空间,预计上半年国内粕类整体偏强,而下半年,国内粕类开始季节性走弱,如中美贸易战持续,美豆进口仍受限,则提供底部支撑,预计宽幅震荡为主。 分品种来看,全球新季度菜油基本面继续改善,相对偏强,豆油和棕榈油供应偏宽松,整体来看,菜油强于豆油和棕榈油。但与国际形势不同的是,国内因中美贸易战的缘故,豆油基本面得到较大转变,预计菜油强于豆油强于棕榈油,如贸易战停止,则国内品种强弱将随国际油脂。 2018/19年度,国内豆粕消费增速低于豆油,主要因非洲猪瘟、猪饲料配方修改等利空因素导致,预计油粕比相较上一年度有所走强,但中美贸易战影响油粕比,如贸易战持续,其对豆粕带来的利多影响高于豆油,导致油粕比转强动力受限,其中1月合约受影响较大,5月合约受影响较小。 从豆棕油的季节性来看,一二季度存缩小机会,三四季度存扩大机会,中美贸易战提振国内豆油,但预计不会影响豆棕油价差的季节性,更多的表现为抬升或降低豆棕油价差中枢,具体而言,如中美贸易战持续,将限制国内豆棕价差缩小空间,如中美贸易战停止,则国内豆棕价差上行高度降低。

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